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S1が誇る長身スレンダー美女‘明日葉みつは’が本格NTRドラマ初挑戦！東北から上京して会社員として働くみつはには、地元に同世代の彼氏がいた。そんな中迎えた男上司とふたりきりの出張。初めての経験で段取りを誤りまさかの上司と相部屋に…。苦手なお酒を頑張って付き合ううちに酔いつぶれてしまい、上司の手にかかるみつは。地元の彼氏の心配もよそに、初めて体感するオトナの男にココロもカラダも染められていって…

向かいに越してきた容姿端麗、見たことない神乳、引き締まったクビレ‥全てがパーフェクトでワンランク上のお姉さん。窓から見える彼女の部屋着から溢れんばかりの乳、プリッと突き出た妖艶尻を眺めてシコるのが僕の日課だった‥。そんなある日水道管が壊れたとお姉さんからSOSがあったので部屋にお邪魔するとマジかで見るスタイル抜群の美貌に即勃起。「いつも覗いてたでしょ。するの？しないの？」その一言に我慢できずJcupボディを貪り尽くし破裂しそうな性欲をぶちまけてしまった‥。事後も忘れられないおっぱいの感触、チ●ポを挟まれ包まれしごかれた快感、破壊力のある胸をぶるんぶるん揺らし絶頂する光景‥すると後日また向かい窓からお姉さんの誘いが‥。僕はどうやらお姉さんの都合のいいセフレになれた夢のひと時。

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卒乳しきれてない溺愛する息子に新しい友達が出来た。風呂場でママの熟しきった肉体に群がる悪ガキ達。デカ乳で遊びまくりチ〇ポ苦しいからとママの口と肉圧で白いオシッコどぴゅ。夜●いして嫌がるママの肉穴で中出し。玩具でママを鬼イカせお漏らし、息子も加わり何度も中出し。元気なガキチ〇ポでイキ狂うド変態ママ。

息子の彼女のちゃんよたは格闘技好きの筋トレ女子で息子とはジムで出会った。息子とは見た目が凸凹カップルなのだが息子の細マッチョボディと優しさに惹かれて付き合い始めたと言う筋肉フェチ。そんな2人は今日も部屋で汗をかきながら筋トレして過ごしているのだが汗と筋肉に欲情したちゃんよたがムラムラしてしまい…。