まさみ
淑女が利用する出張ホストを初めて利用するまさみさん。我々はこの出張ホスト男優を巻き込みSEX撮影を依頼する。早速キスからスタート！性欲の溜まった熟女のベロチュウはエロいです！脱がしていくと上質な黒のランジェリー。Tバックに白い綺麗なお尻がグー！愛撫の仕方が大人の女！電マとバイブの2本使いでまさみさんをイカせます！尻を突き上げさせて後ろからバイブをマッハピストン！悶絶しながら逝きまくり！熟女といえどこんな気持ちいい経験は初めてというような感じ方！艶っぽいしぐさで男とセックスを楽しむまさみさん！
かおり
スーパーの事務をしているという綺麗なロングの黒髪の美魔女です。母性本能をくすぐるナンパ師が頃合を見て唐突にキスで宣戦布告！唐突な非日常の出来事に女心を奪われ心臓バクバクなかおりさん！思考停止してしまったようでされるがままに服を脱がされパイ揉み、パンティの上からクリコスリ！感じてしまって自分でも感情をコントロール出来ないご様子！ベロチュウをかましてベッドイン！感じ方、喘ぎ声が男の精巣にビンビン届く激ヤバ！
はなさん
花さんは2日に一度はオナニーをするという熟女さん！筆おろしされる童貞君はちんねんさん40歳。シャワーに突撃などもありまして、いよいよ筆おろしの時間です。とっておきの勝負下着でベッドにやってきたちんねんさんを花さんが優しくリードします。まったくうらやましいぞ！そして、フェラ、69、指マン、と進んでいくうちに、童貞君の通る道？勃起できない状態になってしまった！なんとか頑張っておっきくして人生初の挿入に成功。したのもつかの間、勃起状態は続かずダウンしてしまう…結果は見てのお楽しみ！
るみさん
こんな素敵なおば様に筆おろしされちゃうのは、アンドウさん33歳。お尻と太ももが好きな童貞君。この前まで包茎だったが、すでに手術済み。そんなアンドウ君の筆おろしがスタートします。まずはギュッと抱きしめてキス！初めて見るま○こを食い入るように観察する童貞君は人生初クンニに挑戦。そしてねっとりフェラのお返しに興奮しまくりの童貞君！69をしていよいよ童貞卒業の時が。騎乗位でゆっくり挿入。腰をゆっくり動かす優しいるみさん。そして正常位。腰を動かす童貞君。そのまま正常位で童貞卒業しました。
恵子＆あゆみ
新宿区に住むセレブな母娘が娘の家庭教師の色仕掛けにハマってしまう。ある日のこと、母は家庭教師に台所で襲われる。電マで逝かされ女に火をつけられた母はトラウマ的発情地獄！家庭教師から部屋に呼び出され娘との行為をみせつけられる。色男のち○ぽフェロモンで娘も母も完全に発情。娘のキスを見て下半身が熱くジンジンしてしまった母は舌を出して自分にもとキスをお願いする。四つん這いでケツを突き出し母と娘で3P親子丼を懇願！家庭教師の1本のち○ぽを奪い合う変態親子。一家の主がいない間に起こったエロ惨事
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