スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那
繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！
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AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります
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AVデビュー 男の娘凌●的フル勃起セックス 蒼井湊
可愛らしい顔の蒼井湊ちゃん。変態かもしれない、、と最初はカメラの前で緊張した様子だったが、服を脱ぐとぺ二クリはビンビン！そのままオナニーしてもらい大量射精！男優さんとのセックスではMかもしれないという彼女に首輪をして虐めるとぺ二クリは我慢汁でダラダラ、アナルはチ○コを求めてヒクヒクと変態が爆発する。
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アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 滝沢レマ
スタイル抜群の絶世の美女滝沢レマ。そんな彼女のそのカワイらしい容姿に秘められた淫乱さを媚薬によって引き出す！初めは緊張ぎみだったのに…！媚薬が効いてくると近年まれにみる変態っぷりを披露！自らアナルをヒクヒクさせてチ○コを求め、アナルを衝かれると喘ぎそして潮吹きまでしてしまう！！
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新人僕たち男の娘専属デビュー 絶世のハーフ美女ニューハーフ 滝沢レマ
海でナンパの撮影をしていたら絶世のハーフ美女が！早速声を掛けたらなんとその美女はおちんちんがついてるニューハーフだった！けれど美女に変わりはなし！後日ホテルに呼んで濃厚プライベートセックスを撮影に成功！その後改めてAVに出たいと連絡がきて撮影することに。初脱ぎでは恥ずかしそうにするもぺ二クリはビンビンと初々しさの中にも変態性が垣間見え、セックスではカメラも気にせずケツマ○コを突かれる度に乱れまくる！まさに逸材！
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